有声,兽性总裁的爱奴

展望2016年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有新一輪技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)變革深入影響、工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力逐漸增強(qiáng)，多種利好政策不斷落實(shí)等有利因素，也有國際不穩(wěn)定因素增加、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、對外貿(mào)易形勢較為嚴(yán)峻、企業(yè)融資環(huán)境較差等不利因素。

2015年，面對復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域和區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)展，自主品牌不斷發(fā)展壯大。展望2016年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有新一輪技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)變革深入影響、工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力逐漸增強(qiáng)，多種利好政策不斷落實(shí)等有利因素，也有國際不穩(wěn)定因素增加、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、對外貿(mào)易形勢較為嚴(yán)峻、企業(yè)融資環(huán)境較差等不利因素。

一、對2016年形勢的基本判斷

(一)全球機(jī)器人需求繼續(xù)保持增長

2015年以來，國際經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，地緣政治及突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)上升。但隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的孕育興起，以信息技術(shù)與制造技術(shù)融合為核心的智能制造、數(shù)字制造、網(wǎng)絡(luò)制造等新型制造模式正在加快發(fā)展，發(fā)達(dá)工業(yè)國家和地區(qū)均高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，以上因素使得全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，其中亞洲市場反應(yīng)尤為活躍。據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為22.5萬臺，比2013年增長27%，其中亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的75%左右。2005-2014近10年間，全球新裝工業(yè)機(jī)器人年均增速約為14%。

預(yù)計(jì)2016年，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力將增強(qiáng)，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展前景有望改善，全球機(jī)器人需求有望繼續(xù)保持較快增長。其中工業(yè)機(jī)器人同比增長預(yù)計(jì)約為15%，美洲和歐洲增長約6%，亞洲/澳大利亞增長約16%。專用服務(wù)機(jī)器人銷量前兩位預(yù)計(jì)依然是國防機(jī)器人和擠牛奶機(jī)器人，這兩種機(jī)器人約占服務(wù)機(jī)器人銷量的一半。用于個(gè)人/家用的服務(wù)機(jī)器人預(yù)計(jì)會售出800萬臺，且以吸塵、割草、擦窗等家政機(jī)器人以及娛樂休閑機(jī)器人為主。

(二)我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模快速擴(kuò)大

2015年以來，我國經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，企業(yè)面臨超出預(yù)期的困難和挑戰(zhàn)。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的綜合影響，同時(shí)隨著我國勞動力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業(yè)企業(yè)對包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的自動化、智能化裝備需求快速上升。我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展，2014年我國工業(yè)機(jī)器人新安裝量達(dá)到5.7萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長55%，保有量增長至19萬臺。

預(yù)計(jì)2016年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢，但隨著國內(nèi)“穩(wěn)增長”政策效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力逐漸增強(qiáng)，多地亟需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改善生態(tài)環(huán)境，我國工業(yè)機(jī)器人新安裝量有望繼續(xù)保持較快速度增長，同比增長率預(yù)計(jì)為30%。

(三)自主品牌機(jī)器人不斷發(fā)展壯大

2015年以來，隨著《中國制造2025》及其重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖的發(fā)布和國家發(fā)改會等三部委《智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展工程實(shí)施方案》的出臺，以及工業(yè)和信息化部《智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動》等政策的實(shí)施，自主品牌機(jī)器人發(fā)展壯大步伐加快。一是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迅速。以新松機(jī)器人公司為例，2015年1-7月，公司已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售機(jī)器人1800余臺套，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約28億元。預(yù)計(jì)2015年將銷售機(jī)器人3500余臺套，可實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元以上。二是自主品牌服務(wù)機(jī)器人開始發(fā)力。一是清潔機(jī)器人銷量猛增，2015年“雙十一”科沃斯銷量達(dá)到3.15億，掃地機(jī)器人地寶朵朵單品銷量達(dá)到1億，是家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的一個(gè)重大突破；二是自平衡車發(fā)展加速，2014年國內(nèi)平衡車市場銷售額約10億元。目前國內(nèi)平衡車市場已經(jīng)有Ninebot、i-ROBOT、風(fēng)行者、易步科技、樂行等品牌。三是機(jī)器人零部件國產(chǎn)化加速。廣州數(shù)控開發(fā)出一系列驅(qū)動器和伺服電機(jī)產(chǎn)品，打破了工業(yè)機(jī)器人驅(qū)動器和伺服電機(jī)被國外壟斷的局面。武漢奮進(jìn)機(jī)器人公司實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動控制器和精密減速機(jī)等關(guān)鍵零部件自主化生產(chǎn)。

預(yù)計(jì)2016年，隨著《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、新的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和的智能制造政策的醞釀出臺，制造業(yè)、家政、醫(yī)療健康、娛樂教育、公共安全事件處理等方面對機(jī)器人的需求量會不斷增長，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來新的巨大的發(fā)展空間，自主品牌機(jī)器人將進(jìn)一步發(fā)展壯大。

(四)應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)不斷延伸

2015年以來，一方面國家層面出臺的《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《原材料工業(yè)兩化深度融合推進(jìn)計(jì)劃(2015-2018)》、《民爆安全生產(chǎn)少(無)人化專項(xiàng)工程實(shí)施方案》等相關(guān)政策不斷推進(jìn)落實(shí)，另一方面地方政府也出臺相關(guān)推進(jìn)舉措。例如廣東提出以智能制造為抓手推動信息化與工業(yè)化融合，積極實(shí)施“設(shè)備換人”和“生產(chǎn)線與生產(chǎn)系統(tǒng)”改造工程，并在全省培育十大智能制造示范基地，大力發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。佛山推動工業(yè)機(jī)器人在汽車制造、陶瓷家電、機(jī)械裝備以及金屬材料加工等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。安徽省推廣工業(yè)機(jī)器人在汽車、家電、工程機(jī)械、船舶制造等行業(yè)的應(yīng)用。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域從目前的汽車、電子、金屬制品、橡膠塑料等行業(yè)，逐漸延伸到紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導(dǎo)體、食品、原材料等行業(yè)。

預(yù)計(jì)2016年，隨著關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代工程、安全生產(chǎn)(無)人化專項(xiàng)工程和新的應(yīng)用示范政策的不斷落實(shí)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒂型由斓絼趧訌?qiáng)度大的紡織、物流行業(yè)，危險(xiǎn)程度高的國防軍工、民爆行業(yè)，對產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。

(五)應(yīng)用區(qū)域繼續(xù)不斷擴(kuò)展

2015年以來，由于工業(yè)基礎(chǔ)、企業(yè)意愿等因素，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用區(qū)域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機(jī)器人的擁有量占全國的一半以上。

預(yù)計(jì)2016年，隨著我國西部開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的加快落實(shí)，中、西部工業(yè)機(jī)器人使用量也將不斷增長，長三角、珠三角等高端制造業(yè)集中區(qū)域也將會更多地使用工業(yè)機(jī)器人。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

(一)產(chǎn)品以低端為主

進(jìn)入2016年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然存在總體技術(shù)與國外先進(jìn)水平差距較大的問題。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人以低端產(chǎn)品為主的局面仍然難以扭轉(zhuǎn)，主要生產(chǎn)搬運(yùn)和上下料機(jī)器人，大多為三軸和四軸機(jī)器人，應(yīng)用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機(jī)器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)六軸工業(yè)機(jī)器人占全國工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%。

(二)自主創(chuàng)新能力弱

進(jìn)入2016年，缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出。工業(yè)機(jī)器人的高可靠性基礎(chǔ)功能部件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料與工藝、主機(jī)批量生產(chǎn)、系統(tǒng)集成水平等方面技術(shù)都與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。精密減速器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出，長期依賴進(jìn)口。服務(wù)機(jī)器人的精確控制、多傳感器信息融合及智能控制、精密減速器和伺服驅(qū)動器等核心部件、加工裝配工藝等方面技術(shù)與國外先進(jìn)產(chǎn)品存在較大差距。

(三)企業(yè)成本壓力大

進(jìn)入2016年，核心部件長期依賴進(jìn)口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大。2015年，約75%的精密減速器由日本進(jìn)口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機(jī)和驅(qū)動超過80%依賴進(jìn)口，主要來自日本、歐美和中國臺灣地區(qū)。關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購買減速器，以近2倍的價(jià)格購買伺服驅(qū)動器。

(四)自主品牌認(rèn)可度不高

進(jìn)入2016年，我國機(jī)器人市場由外企主導(dǎo)的局面仍將繼續(xù)，自主品牌亟需發(fā)展壯大。由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。其次，我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小。其中，九成企業(yè)規(guī)模在1億元以下，即使龍頭企業(yè)沈陽新松2014年銷售收入達(dá)到了15.2億元，但與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比，仍然偏小。再次，來自國外產(chǎn)品的競爭激烈。2014年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在我國銷量為1.7萬臺，在市場總額中占比不到30%。外資企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，并且從整機(jī)組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。比如，abb、安川等均已在我國建立了生產(chǎn)基地；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機(jī)電聯(lián)合投資，落戶武進(jìn)高新區(qū)，計(jì)劃2016年底投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬臺精密減速機(jī)。

(五)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步規(guī)范

2015年，國家發(fā)展和改革委員會為提升我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人技術(shù)水平和核心競爭力，進(jìn)一步推動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范認(rèn)證工作，在產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)項(xiàng)目中設(shè)立了“工業(yè)機(jī)器人第三方檢驗(yàn)檢測能力建設(shè)——國家級機(jī)器人檢測與評定中心(簡稱國評中心)”專項(xiàng)，把中心總部設(shè)在上海，并在廣州、重慶、沈陽、蕪湖和北京設(shè)立分中心。

進(jìn)入2016年，隨著國評中心和其他部門在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、檢測認(rèn)證實(shí)施等方面工作的不斷推進(jìn)，我國在機(jī)器人方面缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)范的局面有望得到改善，企業(yè)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)的物理安全、功能安全、信息安全等規(guī)范指標(biāo)有望得到統(tǒng)一，有望促進(jìn)國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量的提升。

三、應(yīng)采取的對策建議

(一)完善政策扶持體系

一是在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補(bǔ)貼等方面出臺相應(yīng)的扶持政策，提高國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人使用率。落實(shí)生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策；擴(kuò)充《首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，以促進(jìn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用。二是研究制定行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策。例如，對于一些有毒、有害、存在危險(xiǎn)的工作崗位，必須以機(jī)器人代替人工；對于高溫、高噪聲等環(huán)境惡劣的工作崗位，鼓勵(lì)以機(jī)器人代替人工。允許成立租賃公司促進(jìn)小企業(yè)對于機(jī)器人的使用。三是鼓勵(lì)金融資本、風(fēng)險(xiǎn)投資及民間資本參與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場直接融資。

(二)加大技術(shù)研發(fā)力度

一是加快技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。二是針對應(yīng)用需求，開展工業(yè)機(jī)器人全生命周期可靠性和制造工藝技術(shù)研究，攻克關(guān)鍵零部件技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。三是充分利用和整合現(xiàn)有資源，繼續(xù)推進(jìn)研發(fā)平臺、應(yīng)用驗(yàn)證平臺和整機(jī)及關(guān)鍵部件檢測中心的建設(shè)工作。四是建設(shè)人工智能、感知、識別、驅(qū)動和控制等下一代技術(shù)研發(fā)平臺，同時(shí)關(guān)注沒有被現(xiàn)有機(jī)器人技術(shù)體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

(三)深入開展示范應(yīng)用

一是圍繞加快發(fā)展我國智能制造的需求，推動典型應(yīng)用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)開展自主品牌工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用示范。二是推進(jìn)減速器、控制器、伺服電機(jī)及驅(qū)動器、傳感器等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。

(四)集中突破重點(diǎn)產(chǎn)品

一是以市場需求為導(dǎo)向，集中主要的技術(shù)力量和資金，重點(diǎn)突破面向汽車、電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的2-3種工業(yè)機(jī)器人，掌握總體技術(shù)，并形成規(guī)模應(yīng)用，進(jìn)而帶動我國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。二是根據(jù)客戶多樣化的需求特點(diǎn)，選擇細(xì)分市場推出一些性價(jià)比高的產(chǎn)品，逐步搶占國內(nèi)中小企業(yè)用戶市場。

(五)加快制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)

一是加快制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展重點(diǎn)，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展步驟，指導(dǎo)全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展，形成以主機(jī)企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)和零部件及產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)協(xié)同發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。二是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。

(六)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

一是切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機(jī)制。依托中科院等知名研究機(jī)構(gòu)，通過實(shí)施大型合作項(xiàng)目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)到系統(tǒng)集成的多層次技術(shù)人才。二是運(yùn)用職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)資格制度，通過實(shí)際項(xiàng)目鍛煉來培育人才。三是加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)，吸引海外留學(xué)人員回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

2016年中國工業(yè)機(jī)器人市場展望及分析